宏观信息

◎发改委主任何立峰：各级*的投资，我们是严格防止形成新的债务，严格防止“半拉子”工程。所以我们重点还是精准地用于在建工程，新开工的工程要服从服务于经济社会发展的大局，也是属于精准投资。我们不必要也没有可能去搞“大水漫灌”。

>>《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布后，目前正在抓紧粤港澳大湾区“1+N”的*策体系设计，其中科技创新有多项重大举措。

◎发改委副主任宁吉喆：今年将在农业、采矿业、服务业领域推出更加开放的措施，允许外资在更多领域独资经营。进一步缩减外资准入的负面清单。在扩大正面鼓励方面，今年将发布新的扩大外商投资鼓励目录，对鼓励类项目将继续享受进口设备免征关税、工业用地优惠*策等*策。

◎央行金融稳定局局长王景武：对于高风险金融机构有多种处理方式，退市只是其中一种，其他的还有兼并重组、在线修复等，个别救不了的机构可以市场出清。就中国目前情况来讲，用在线修复、兼并重组的办法更有利于稳定。

◎机构预测：2019年CPI于4月达到峰值2.29%，之后开始回落；2019年PPI波动区间位于-0.5-1.20之间，先降后升。

◎中国物流与采购联合会：2月份全球制造业采购经理指数为51.5%，较上月回落0.9个百分点，较去年同期下降4.5个百分点。全球制造业采购经理指数自2018年8月以来呈现波动回落趋势，2月创出近两年新低，意味着全球经济复苏呈现逐步放缓趋势，下行压力有所显现。

◎中间价：人民币中间价下调55点。人民币兑美元中间价报6.7053，上一交易日中间价报6.6998。

◎SHIBOR：隔夜SHIBOR报2.0740%，下降19.2个基点。7天SHIBOR报2.4880%，下降8.6个基点。

现货市场

期货股市

行业新闻

◎Mysteel铁矿成交报告：3月6日，全国主港铁矿累计成交62.00万吨，环比下降31.49%；上周平均每日成交102.81万吨，上月平均每日成交79.77万吨。

◎Mysteel建材成交量：3月6日，Mysteel全国贸易商建材日成交量15.84万吨，较3月5日增加0.62万吨。

◎Mysteel：3月份湖南省钢铁生产企业供应量有所上升，建材产品累计增幅11万吨左右，板材累计增加约9万吨。受季节性需求复苏，煤焦铁矿价格上涨带动的生产成本提高以及*策性宏观调控等因素影响，整体价格存在底部支撑。

◎Mysteel调研：受两会影响，3月2日至31日，河北、河南地区重点行业实行错峰生产，部分限产40%-60%，部分实行强制性停产。河北、河南地区限产对于当前石墨电极的市场还难以成为杠杆的作用，观点还要转回钢市，还需密切关注钢材市场的走势。

◎预警：济南市、淄博市于3月6日10时0分解除重污染天气橙色预警，并终止Ⅱ级应急响应。

>>自3月5日18时起，南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州8市启动重污染天气黄色预警，解除时间待定。据Mysteel了解，部分钢厂表示已收到限产通知，主要影响烧结设备。

◎山西：进一步加强当前全省煤矿复产复建验收工作，要求所有煤矿在复产复建验收前必须制定整顿方案，报办矿主体企业批准后开展全面排查，确保煤矿具备恢复生产或建设的条件。

◎武安：印发2019年第一季度劣质散煤管控攻坚专项整治方案。要求在禁煤区内禁止运输、储存、销售、使用散煤。

◎山东：临沂市加快推进临港不锈钢产业基地建设，2022年前完成主城区钢铁企业关停入园。

>>截至目前，山东省共建设“太阳能+”多能互补利用重点项目3016个，日产热水14.6万吨，年可节约标煤183万吨，减排二氧化碳477万吨。

◎广西：自2月起开始在全区深入开展高风险煤矿安全“体检”工作。将广西存在井下人数较多、瓦斯涌出异常、急倾斜煤层开采、采掘布局或通风系统复杂等7处煤矿列为此次高风险煤矿的“体检”对象。

◎钢厂检修：西王特钢一个120吨转炉自3月2日至15日进行例行检修。受此影响，高炉减量生产、建材产线轮流检修，预计影响产量约4000吨/天。

>>中天钢铁于3月20日对8#高炉（1580）进行检修，为期85天，影响产量约34万吨。

◎产能置换：首钢京唐钢铁拟新建5500立方米高炉1座，产能439万吨，200吨脱碳转炉2座、200吨脱磷转炉1座，产能400万吨。

>>乌兰浩特钢铁拟2019年8月新建120吨转炉1座，产能135万吨。

◎沙特阿美高管：预计下半年油价将稳定在75美元/桶左右。

◎工信部：2019年，国内外环境日趋复杂，贸易摩擦深层次影响即将显现，下游消费形势不容乐观，铝行业下行压力依然较大。

>>2019年，随着生态保护和污染防治工作的深入推进，以及下游消费市场持续低迷，铅锌行业转型升级的任务将更为迫切，绿色发展将是行业发展的主攻方向。

◎江西铜业：拟通过协议转让方式收购烟台恒邦股份2.73亿股，约占标的公司总股份的29.99%。

◎百年建筑：3月6日，浙江杭州地区水泥行情出现变动，部分企业对销售价格进行调整，其中对42.5散装下调20元/吨。另，江苏苏南地区水泥价格持续低迷，42.5散装部分企业报价跌破400元/吨大关，报价在380-400元/吨。

◎外交部：中国依法停止进口加拿大油菜籽。近期，中国海关多次在从加拿大进口的油菜籽中检出危险性有害生物，其中一家企业出口的油菜籽检疫问题尤为严重。中国所作决定是为保障国民的健康安全，完全合理、合情、合法。

◎美国农业部：2019年1月份美国大豆压榨量为549万吨，低于2018年12月份的551万吨。

◎俄罗斯农业部：预计2019年小麦产量介于7,500-7,800万吨，至少较2018年增加4%。

下游动态

◎发改委副主任宁吉喆：目前，已推出沈阳华晨宝马、上海特斯拉、惠州巴斯夫、惠州中海壳牌、西安三星闪存芯片、嘉善沃克斯锂电池等两批重大外资项目，当然还会有第三批。

◎河北：秦皇岛市近日举行春季重点项目集中签约活动，当日共签约项目19个，总投资277.9亿元。项目涉及先进制造、公共服务等产业领域。

◎广西：北海市铁山港举行20个项目集中签约开工活动，总投资130.05亿元。项目涉及环保产业、市*及园区基础设施等五大领域。

◎湖南：今年将有7个高速项目开工，确保1条高速通车，计划全年完成项目建设投资110亿元。

◎江西赣县住建局：已向房企下发一份“停止特价房销售”的通知，要求房企停止低于申报价格的“特价房”销售。据悉，停止特价房销售是因为其售价低于了此前申报的预售价格，这是不允许的。

◎杭州：将于3月中下旬推出凭“钱江分”减免公共租赁住房押金业务，符合条件的公租房保障家庭可享受押金减免。

◎机构分析：龙头房企的规模竞争可能引起行业的重新洗牌。行业预期悲观的情况下，部分中小房企可能进一步陷入资金困境，未来半年到一年，龙头房企在行业下行调整周期中会迎来比较好的并购机会。

◎深圳：拟对《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》作全面修订，按照修订稿的规定，燃油车或将不可申请网约车运输证，出租车和网约车驾驶员资格将实现互认。

◎吉利集团李书福：未来3-5年汽车行业必将面临重组；2019年中国汽车市场进入短兵相接，需要全球协同。

◎北汽集团徐和谊：中国汽车市场低迷或引发整并。

◎上汽集团董事长陈虹：建议*尽快研究制定2020年以后的新能源汽车*策，建议免征新能源汽车购置税延续至2025年以后，对新能源汽车继续不限行不限制，加大对充电桩等基础设施建设的支持力度，引导鼓励更多企业参与充电桩建设。

◎蔚来汽车CEO李斌：对手特斯拉的大幅降价，对品牌会是一种伤害，我们不会降价。

◎达飞轮船：近日宣布成本削减计划，计划通过优化航线和品牌、进一步简化流程，提高运营绩效，实现2019年在全球范围内削减12亿美元成本的目标。